CFA Society Switzerland
CFA Society Switzerland ist die Schweizer Mitgliedsgesellschaft des CFA Institute, des weltweiten Verbands der Investmentfachleute, der die CFA-Charter vergibt. Die 1996 gegründete Gesellschaft hat mehr als 3.700 Mitglieder und ist die größte CFA Society in Kontinentaleuropa. Ihr Ziel ist es, die Investmentbranche der Schweiz zu hohen Standards bei Integrität, Wissen und Professionalität zu führen.
Mitglieder von CFA Society Switzerland sind CFA-Charterholder, erfahrene Investmentfachleute ohne Charter und Kandidaten der Programme des CFA Institute. Die Gesellschaft bietet ihnen Weiterbildung, Konferenzen und Networking-Events in Zürich, Genf und Lausanne. Ihre Freiwilligen nehmen zudem zu Schweizer Finanzmarktgesetzen Stellung und begleiten Studierende in der CFA Institute Research Challenge.
Mitglieder und Mitgliedschaften
CFA Society Switzerland ist die achtgrößte CFA Society weltweit und Teil eines globalen Netzwerks von mehr als 207.000 Investmentfachleuten. Sie bietet drei Arten der Mitgliedschaft: für Charterholder, für erfahrene Fachleute ohne Charter und als Associate für Kandidaten und Inhaber von Zertifikaten. Mitglieder zahlen weniger für kostenpflichtige Events wie die großen Konferenzen und die Annual Dinners und können in Komitees mitarbeiten.
Neun Special Interest Groups decken Felder wie Quant Investing, Value Investing, Indexing und Venture Capital ab. Die Gruppe zu DLT, Blockchain und digitalen Währungen lädt Fachleute aus Forschung, Behörden und Unternehmen mit Pionierprojekten bei digitalen Vermögenswerten ein. Weitere Gruppen befassen sich mit nachhaltigem Investieren, dem Schweizer Private Banking und dem Wandel im Asset Management.
Vorstand und Geschäftsstelle
Mirjana Wojtal ist CEO von CFA Society Switzerland und leitet mit einem kleinen Team Strategie und Betrieb der Gesellschaft. Mirjana Wojtal ist ausgebildete Neurobiologin und arbeitete in der Forschung sowie bei Non-Profits, Hochschulen und Family Offices. Die Gesellschaft stützt sich auf rund 300 Freiwillige, die ihre Komitees und viele ihrer Events tragen.
Der Vorstand wird von den Mitgliedern gewählt, und Olivier P. Müller ist sein Präsident. Laura Prina Cerai ist Vizepräsidentin, Oliver Grimm Sekretär und Ioana Basca Schatzmeisterin der Gesellschaft. Weitere Mitglieder sind Sunny Karkhanis, Cyrill Moser und Gabrielle Slavik, und Alida Carcano, Mitgründerin von 1996, sowie Sébastien Gyger sind für das Geschäftsjahr 2026/2027 nominiert.
Events in Zürich und Genf
CFA Society Switzerland veranstaltet Weiterbildungs-Events, Konferenzen und Networking-Events für ihre Mitglieder im ganzen Land. Das Networking reicht von After-Work-Drinks und Lunches bis zum Sommer-Barbecue, und der Talent Summit zeigt, wie Top-Arbeitgeber rekrutieren. Kandidaten des CFA Program erhalten Kick-off-Events, Probeprüfungen und Lerngruppen auf dem Weg zur Charter.
Über das Global Passport Program besuchen Mitglieder teilnehmender CFA Societies im Ausland Schweizer Events zum lokalen Mitgliederpreis. Mitglieder von CFA Society Switzerland nutzen dasselbe Programm, wenn sie zu Events anderer Societies reisen.
Annual Dinner und Award-Zeremonien
Das Annual Dinner ist das wichtigste gesellschaftliche Event von CFA Society Switzerland und findet in Zürich und Genf mit einer Keynote statt. Die Gäste nehmen an einem Prognosewettbewerb teil und geben von einem Dinner zum nächsten bullische oder bärische Schätzungen für wichtige Marktdaten ab. Die Award-Zeremonien im Herbst ehren neue CFA-Charterholder und neue Inhaber des CIPM-Zertifikats.
Swiss Pensions Conference und weitere Konferenzen
Die Swiss Pensions Conference ist seit 2012 das wichtigste Event von CFA Society Switzerland und richtet sich an Entscheider von Schweizer Pensionskassen. Sie findet jedes Jahr in zwei Ausgaben statt, in Lausanne für die Westschweiz und im Raum Zürich für die Deutschschweiz. Schweizer Fachverbände der Aktuare und Pensionskassenexperten erkennen jede Konferenz mit fünf Weiterbildungscredits an.
Die Generations Conference ist ein eintägiges Forum zu Vermögensaufbau und -erhalt für Family Offices, Familienunternehmen und vermögende Anleger. Die Swiss Sustainable Investing Conference in Zürich bringt Asset Manager, Asset Owner, Regulatoren, NGOs und Wissenschaft für einen ganzen Tag zusammen.
Kommende Fintech- und Finanz-Events in der Schweiz
UBS-CFA-Indikator
UBS erstellt den UBS-CFA-Indikator jeden Monat gemeinsam mit CFA Society Switzerland. Der Indikator beruht auf einer Umfrage unter Finanzanalysten, wie sich die Schweizer Wirtschaft in den kommenden sechs Monaten entwickelt. Im Februar 2026 stieg der Indikator auf plus 9,8 Punkte nach minus 4,7 im Januar, bei 41 Teilnehmenden an der Umfrage.
CFA Institute Research Challenge in der Schweiz
Seit 2009 richtet CFA Society Switzerland die Schweizer Runde der CFA Institute Research Challenge aus, eines Wettbewerbs in Aktienanalyse für Hochschulteams. Teams aus drei bis fünf Studierenden analysieren ein börsennotiertes Unternehmen, schreiben einen Bericht und präsentieren ihn einer Jury aus Research-Leitern, Portfoliomanagern und CIOs. Das Schweizer Siegerteam zieht ins Regionalfinale für Europa, den Nahen Osten und Afrika ein.
Schweizer Teams waren in den letzten Jahren auf den höheren Stufen des Wettbewerbs erfolgreich. Die Universität Lausanne wurde 2018 Weltsieger und gewann 2019 und 2020 das Regionalfinale, und die Universität Neuenburg erreichte 2023 das Weltfinale.
Positionen zu Vorsorge und Kryptoregeln
CFA Society Switzerland beantwortet Schweizer Vernehmlassungen mit Arbeitsgruppen aus Mitgliedern und bringt eine Schweizer Sicht in die Interessenvertretung des CFA Institute ein. Im Mai 2024 erschien ihr Positionspapier zur Investment Governance bei Schweizer Pensionskassen mit Hinweisen für Stiftungsräte zu Rollen, externen Anbietern und Interessenkonflikten. Das Papier liegt auf Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch vor.
Im Februar 2026 unterstützte die Gesellschaft die geplanten Schweizer Bewilligungen für Zahlungsinstitute und Kryptoinstitute in ihrer Stellungnahme an das Finanzdepartement. CFA Society Switzerland forderte klarere Regeln für die Reserven von Stablecoin-Emittenten und begrüßte die präzise Definition von Staking als Teilnahme an der Validierung. Die Stellungnahme benennt zudem Lücken bei ausländischen Stablecoins, die Schweizer Intermediäre nutzen.
Büro in Zürich
Das Büro von CFA Society Switzerland liegt an der Höschgasse 83 in 8008 Zürich. CFA Society Switzerland ist eine vom CFA Institute getrennte juristische Person und arbeitet mit anderen CFA Societies weltweit an ihrem Auftrag.
CFA Society Switzerland und Finance Loop
Investmentfachleute in der Schweiz und Mitglieder von Finance Loop in Deutschland stellen sich dieselben Fragen, etwa wie KI das Investment Research verändert und wie tokenisierte Fonds in institutionelle Portfolios passen. Finance Loop veranstaltet dazu Events im Bereich Investment und digitale Vermögenswerte.
Finance Loop ist ein Experten-Netzwerk und will die institutionelle Nutzung neuer Technologien im Finanzwesen voranbringen, wie KI, Tokenisierung, Stablecoins und DeFi. Finance Loop hilft seinen Mitgliedern, Kompetenzen und persönliche Netzwerke in diesen Bereichen aufzubauen: Investment und digitale Vermögenswerte, Zahlungsverkehr und digitales Geld, Digitale Infrastruktur und Souveränität und Risiko und Compliance.