Insurtech en Allemagne
L'insurtech utilise des logiciels et des données pour concevoir, distribuer et gérer des assurances ou traiter des sinistres. En Allemagne, le domaine comprend des assureurs numériques, des intermédiaires en ligne et des fournisseurs de technologie qui travaillent avec des compagnies d'assurance établies. Ces services aident les clients à obtenir une couverture et donnent aux équipes d'assurance des outils pour des tâches comme la tarification, la gestion des contrats et les contrôles antifraude.
Le rôle d'une insurtech détermine si elle porte un risque d'assurance, place une police ou fournit un logiciel à une autre entreprise. Cette distinction compte pour l'agrément et pour savoir qui reste responsable quand un client déclare un sinistre. La surveillance des assurances par la BaFin et les règles applicables aux intermédiaires s'appliquent selon l'activité, tandis que les fournisseurs de technologie doivent satisfaire aux exigences contractuelles de leurs clients.
Ce que recouvre l'insurtech en Allemagne
L'insurtech, ce sont des logiciels et des données utilisés pour concevoir, vendre, tarifer ou régler des assurances. En Allemagne, le mot couvre trois types d'entreprises très différents. Le premier est un assureur agréé qui fonctionne avec des technologies nouvelles. Selon l'article 8 du Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG), une entreprise d'assurance établie en Allemagne a besoin de l'autorisation de l'autorité de surveillance, la BaFin, avant de commencer son activité, avec les obligations de capital et de gouvernance qui l'accompagnent.
Le deuxième type est un courtier, un agent ou un comparateur numérique. Le courtier, l'agent ou le comparateur numérique ne porte jamais le risque lui-même. L'article 34d de la Gewerbeordnung exige une autorisation de la chambre de commerce locale (IHK) pour toute personne qui place des contrats d'assurance, et la loi compte les comparateurs en ligne comme de l'intermédiation. Un conseiller en assurance (Versicherungsberater) a besoin d'une autorisation distincte, ne peut être rémunéré que par le client et ne peut pas être intermédiaire en même temps. Le troisième type vend des logiciels aux assureurs: gestion des sinistres, contrôles antifraude, modèles de tarification et gestion des contrats. Cette entreprise n'a besoin d'aucune autorisation propre, mais l'autorité de surveillance de son client lit son contrat de près.
Munich, Cologne et les autres hubs insurtech
L'insurtech en Allemagne s'est développée autour des assureurs, et les assureurs sont surtout à Munich et à Cologne. À Munich, Allianz et Munich Re ont leur siège, et InsurTech Hub Munich, lancé en 2017 dans le cadre de la Digital Hub Initiative du gouvernement allemand et soutenu par Allianz, Generali et Munich Re, travaille avec des startups sur la détection de fraude, l'automatisation des sinistres et de nouveaux produits. La page fintech à Munich présente cette ville plus en détail.
Cologne a InsurLab Germany, une association que la ville de Cologne, l'IHK de Cologne, l'université de Cologne, la TH Köln et un groupe d'assureurs et de startups ont fondée la même année. InsurLab Germany représente le domaine insurtech dans la Digital Hub Initiative et compte, selon ses propres chiffres, 102 membres, des assureurs établis et scale-ups aux fournisseurs de technologie et universités, qui se retrouvent lors de hackathons, de pitch days et de reverse pitch days. Berlin et Hambourg accueillent aussi des insurtechs: à Hambourg, KI Exchange a mis l'insurtech à son programme à côté de l'agentic banking et de la détection de fraude. À Francfort, CommerzVentures investit dans des entreprises fintech et insurtech depuis ses fonds.
Assurance embarquée et position de l'EIOPA
L'assurance embarquée désigne une police vendue au sein d'un autre achat: une assurance voyage avec un billet d'avion, une assurance d'appareil avec un téléphone ou une police proposée dans une application bancaire. L'EIOPA, l'autorité de surveillance européenne des assurances qui siège à Francfort, a étudié le marché et constaté que ce type de vente croisée concerne surtout des produits non-vie, et que les assureurs voient la bancassurance, le e-commerce et la mobilité comme les canaux les plus pertinents. Le même rapport a constaté que la maturité numérique varie fortement d'un assureur à l'autre et que la distribution uniquement numérique reste nettement derrière les canaux physiques et hybrides.
Pour une insurtech en Allemagne, l'assurance embarquée signifie en général un partenariat: la plateforme apporte les clients, un assureur agréé porte le risque, et celui qui place le contrat vérifie s'il a besoin de l'autorisation de l'article 34d. Les entreprises doivent clarifier ces responsabilités avant de présenter leur produit d’assurance embarquée.
IA, DORA et les règles appliquées par les équipes insurtech
Deux lois européennes touchent directement les logiciels insurtech. L'AI Act de l'UE classe l'IA qui évalue le risque et fixe les prix en assurance vie et santé comme usage à haut risque, avec des obligations de documentation, de test et de supervision humaine pour l'assureur qui la déploie et le fournisseur qui la livre. L'IA dans le processus de sinistre, de la première déclaration à la détection de fraude, est le point de départ de la plupart des assureurs en Allemagne, car les données sont déjà dans leurs systèmes.
Le règlement sur la résilience opérationnelle numérique (DORA) couvre les assureurs comme les banques. Un assureur qui achète une plateforme de sinistres ou de tarification à une insurtech conclut un contrat de services TIC, l'inscrit dans son registre d'informations et prévoit une sortie. Côté surveillance, la stratégie suptech propre à l'EIOPA influe sur la façon dont les assureurs déclarent.
Prochains événements insurtech et finance en Allemagne
Finance Loop et l'insurtech en Allemagne
Finance Loop est le lieu de rencontre des personnes d'assureurs, de banques et d'entreprises technologiques qui travaillent sur l'IA, les données et le risque en finance. Finance Loop relie les communautés de la finance, de l'informatique et de l'IA en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avec des événements à Francfort, Munich, Berlin et Hambourg.
L'insurtech a été abordée à KI Exchange 2026 (KEX26) à Hambourg, une conférence de Payment & Banking sur l'IA comme infrastructure pour les banques et les fintechs, avec des sessions sur la conformité DORA, la détection de fraude et l'insurtech. Les modèles de tarification et de sinistres sont de l'IA réglementée selon l'AI Act de l'UE, et la page IA en finance en Allemagne ainsi que la page prévention de la fraude en Allemagne traitent donc de sujets que les équipes d'assurance partagent avec les banques.
Risque & conformité
Paiements & monnaie numérique
Qu'est l'insurtech?
L'insurtech est une technologie utilisée pour vendre, tarifer, souscrire ou régler des assurances. En Allemagne, les exemples vont des courtiers numériques et applications de comparaison sous une autorisation de l'article 34d, en passant par des assureurs numériques agréés selon le VAG, jusqu'aux éditeurs de logiciels qui vendent l'automatisation des sinistres ou la détection de fraude à des assureurs établis.
Que signifie l'assurance embarquée?
L'assurance embarquée est une couverture vendue au moment d'un autre achat, comme une assurance voyage avec un vol ou une assurance d'appareil avec un téléphone. L'EIOPA a constaté qu'elle concerne surtout des produits non-vie, vendus via des partenaires de bancassurance, de e-commerce et de mobilité.
Comment réglemente-t-on l'insurtech en Allemagne?
La BaFin surveille les entreprises d'assurance, qui ont besoin de son autorisation selon l'article 8 VAG. Les intermédiaires, y compris les comparateurs en ligne, ont besoin d'une autorisation de l'IHK selon l'article 34d GewO. Les assureurs relèvent aussi de DORA, et l'IA de tarification en assurance vie et santé est à haut risque selon l'AI Act de l'UE.
Où se trouve le hub insurtech en Allemagne?
L'Allemagne en a deux: InsurTech Hub Munich, soutenu par Allianz, Generali et Munich Re, et InsurLab Germany à Cologne, une association dont les membres sont des assureurs, des startups, des fournisseurs de technologie et des universités. Les deux font partie de la Digital Hub Initiative du gouvernement.
L'insurtech en Allemagne et Finance Loop
L'insurtech relève de l'axe Risque & conformité de Finance Loop, où la tarification par IA, l'automatisation des sinistres et les contrats DORA se posent à côté des mêmes questions dans les banques. KI Exchange à Hambourg, que Finance Loop a couvert, avait l'insurtech à son programme.
Finance Loop est un réseau professionnel qui favorise l'usage institutionnel des technologies émergentes en finance, comme l'IA, les paiements numériques, le cloud et les solutions blockchain. Finance Loop aide ses membres à développer des compétences et des réseaux personnels dans ces domaines: Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité.