CFA Society Switzerland
CFA Society Switzerland est la société membre suisse du CFA Institute, l'association mondiale des professionnels de l'investissement qui décerne la charte CFA. Fondée en 1996, elle compte plus de 3 700 membres et est la plus grande société du CFA Institute en Europe continentale. CFA Society Switzerland vise à porter la profession de l'investissement en Suisse vers des exigences élevées d'intégrité, de savoir et de professionnalisme.
Ses membres sont titulaires de la charte, professionnels expérimentés sans charte et candidats aux programmes du CFA Institute. L'association leur propose formation continue, conférences et networking à Zurich, Genève et Lausanne. Ses bénévoles commentent aussi les lois suisses sur les marchés financiers et soutiennent les étudiants du CFA Institute Research Challenge.
Membres et types d'adhésion
CFA Society Switzerland est la huitième société du CFA Institute dans le monde et fait partie d'un réseau de plus de 207 000 professionnels. Elle propose trois types d'adhésion: titulaire de la charte, professionnel expérimenté sans charte et associé pour candidats et titulaires de certificats. Les membres paient moins cher les événements payants, comme les conférences et les dîners annuels, et peuvent rejoindre des comités bénévoles.
Neuf groupes d'intérêt couvrent par exemple l'investissement quantitatif, le value investing, la gestion indicielle et le capital-risque. Le groupe DLT, blockchain et monnaie numérique invite des intervenants de la recherche, des autorités et d'entreprises ayant des projets dans les actifs numériques. D'autres traitent l'investissement durable, la banque privée suisse et la transformation de la gestion d'actifs.
Conseil d'administration et direction
Mirjana Wojtal est la directrice générale de CFA Society Switzerland et conduit sa stratégie et ses opérations avec une petite équipe. Mirjana Wojtal, neurobiologiste de formation, a travaillé dans la recherche et dans des organisations à but non lucratif, universitaires et de family office. L'association s'appuie sur environ 300 bénévoles, qui animent ses comités et beaucoup de ses événements.
Le conseil d'administration est élu par les membres et présidé par Olivier P. Müller. Laura Prina Cerai est vice-présidente, Oliver Grimm secrétaire et Ioana Basca trésorière. Sunny Karkhanis, Cyrill Moser et Gabrielle Slavik siègent aussi au conseil, et Alida Carcano, cofondatrice en 1996, et Sébastien Gyger sont proposés pour l'exercice 2026/2027.
Événements à Zurich et Genève
CFA Society Switzerland organise des événements de formation, des conférences et du networking pour ses membres dans tout le pays. Le programme va de l'afterwork et des déjeuners au barbecue d'été, et le Talent Summit montre comment recrutent les employeurs. Les candidats au CFA Program ont des événements de lancement, examens blancs et groupes de travail.
Avec le Global Passport Program, les membres des sociétés CFA partenaires à l'étranger assistent aux événements suisses au tarif membre local. Les membres de CFA Society Switzerland profitent du même programme lors d'événements d'autres sociétés.
Dîner annuel et cérémonies de remise de prix
Le dîner annuel est le grand rendez-vous de CFA Society Switzerland et se tient à Zurich et à Genève avec un intervenant principal. Les invités participent à un concours amical de prévisions, haussières ou baissières, sur des données de marché clés d'un dîner à l'autre. Les cérémonies d'automne félicitent les nouveaux titulaires de la charte CFA et du certificat CIPM.
Swiss Pensions Conference et autres conférences
La Swiss Pensions Conference est l'événement phare de CFA Society Switzerland depuis 2012 et s'adresse aux décideurs des caisses de pension suisses. Elle a lieu chaque année en deux éditions, à Lausanne pour la Suisse romande et dans la région de Zurich pour la Suisse alémanique. Les organismes suisses d'actuaires et d'experts en prévoyance la reconnaissent pour cinq crédits de formation.
La Generations Conference est un forum d'une journée sur la création et la préservation du patrimoine pour family offices, entreprises familiales et grandes fortunes. La Swiss Sustainable Investing Conference à Zurich réunit gérants, investisseurs institutionnels, régulateurs, ONG et chercheurs pour une journée d'exposés.
Événements fintech et finance à venir en Suisse
Indicateur UBS CFA
UBS calcule chaque mois l'indicateur UBS CFA avec CFA Society Switzerland. Il repose sur une enquête auprès d'analystes financiers sur l'évolution attendue de l'économie suisse à six mois. En février 2026, l'indicateur est remonté à plus 9,8 points contre moins 4,7 en janvier (en allemand), avec 41 analystes interrogés.
CFA Institute Research Challenge en Suisse
Depuis 2009, CFA Society Switzerland organise la manche suisse du CFA Institute Research Challenge, un concours d'analyse financière entre équipes universitaires. Des équipes de trois à cinq étudiants étudient une société cotée, rédigent un rapport et le présentent à un jury de responsables de recherche, gérants et directeurs des investissements. Le champion suisse se qualifie pour la finale régionale Europe, Moyen-Orient et Afrique.
L'Université de Lausanne a été championne mondiale en 2018 et a gagné la finale régionale en 2019 et 2020, et l'Université de Neuchâtel a atteint la finale mondiale en 2023.
Plaidoyer sur la retraite et les règles crypto
CFA Society Switzerland répond aux consultations suisses avec des groupes de travail de membres et apporte un regard suisse au plaidoyer du CFA Institute. En mai 2024, elle a publié une prise de position sur la gouvernance des placements des caisses de pension, avec des repères pour les conseils de fondation sur les rôles, les prestataires externes et les conflits d'intérêts. Le texte est paru en quatre langues: anglais, allemand, français et italien.
En février 2026, l'association a soutenu les nouvelles autorisations suisses d'établissement de paiement et d'établissement crypto (en allemand) dans sa réponse au Département fédéral des finances. Elle a demandé des règles plus claires sur les réserves des émetteurs de stablecoins et salué la définition précise du staking comme participation à la validation. La réponse signale aussi des lacunes sur les stablecoins étrangers utilisés par les intermédiaires suisses.
Bureau à Zurich
Le bureau de CFA Society Switzerland se trouve Höschgasse 83 à 8008 Zurich. CFA Society Switzerland est une entité juridique distincte du CFA Institute et collabore avec les autres sociétés CFA du monde pour sa mission.
CFA Society Switzerland et Finance Loop
Les professionnels de l'investissement en Suisse et les membres de Finance Loop en Allemagne se posent les mêmes questions, comme l'effet de l'IA sur la recherche en investissement ou la place des fonds tokenisés dans les portefeuilles institutionnels. Finance Loop organise des événements sur ces questions dans le track Investissement & actifs numériques.
Finance Loop est un réseau professionnel qui favorise l'usage institutionnel des technologies émergentes en finance, comme l'IA, la tokenisation, les stablecoins et la DeFi. Finance Loop aide ses membres à développer leurs compétences et leurs réseaux personnels dans ces domaines: Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité.