Faire des affaires en Allemagne
Faire des affaires en Allemagne signifie développer un produit et une activité commerciale adaptés aux clients, institutions et règles du marché allemand. Pour les fournisseurs fintech et de logiciels financiers, les clients potentiels comprennent banques, assureurs et gestionnaires d’actifs. Leurs besoins vont du traitement des paiements et du service client aux technologies utilisées à l’intérieur des établissements financiers.
Les banques privées, caisses d’épargne et banques coopératives allemandes organisent différemment achats et technologie. Un fournisseur doit comprendre quelle institution décide et comment son produit se raccorde aux systèmes existants. Sécurité, fiabilité opérationnelle et responsabilités clairement documentées comptent lorsqu’une société financière choisit un partenaire technologique externe.
Achats bancaires allemands
Les Sparkassen partagent le système bancaire central OSPlus de Finanz Informatik, et les Volksbanken et Raiffeisenbanken utilisent agree21 d’Atruvia, avec DZ BANK comme établissement central. Un produit devant s’y connecter atteint des centaines de banques via le prestataire informatique ou l’institution centrale du groupe, sinon aucune. Les banques privées comme Deutsche Bank et Commerzbank achètent individuellement. Les systèmes bancaires centraux en Allemagne expliquent cette organisation, et le marketing bancaire explique comment toucher chaque groupe.
Les produits de paiement doivent prendre en charge les normes de la Deutsche Kreditwirtschaft, comme EBICS pour les entreprises et les formats SEPA, avant tout achat.
Les projets technologiques bancaires comprennent les paiements instantanés, le négoce crypto dans les applications bancaires et l’IA pour le crédit et la conformité. Les contrats technologiques doivent tenir compte des exigences applicables de DORA.
Ce que DORA impose au contrat
Depuis le 17 janvier 2025, le règlement sur la résilience opérationnelle numérique s’applique directement aux banques allemandes. L’article 30 énumère le contenu requis du contrat TIC: description des services, pays de traitement des données, règles de protection et restitution finale des données, niveaux de service, assistance en cas d’incident TIC et coopération avec les superviseurs. Pour les services soutenant une fonction critique ou importante, s’ajoutent niveaux de service détaillés, préavis, plans de continuité, droits illimités d’accès, inspection et audit pour la banque et son superviseur, ainsi qu’une stratégie de sortie. Un fournisseur arrivant avec ces clauses rédigées raccourcit la négociation. DORA en Allemagne et l’externalisation et le cloud bancaires couvrent le reste.
Culture d’affaires des banques allemandes
Une partie de ce que les étrangers qualifient de culture d’affaires allemande relève de la réglementation bancaire. Selon les MaRisk, une banque allemande sépare front-office et back-office, et une décision de crédit exige deux votes, un de chacun; cette pratique des quatre yeux influence aussi l’approbation des fournisseurs. Les décisions passent donc par un comité, et un premier rendez-vous aboutit rarement à un engagement. Un suivi écrit reprenant les points convenus est attendu, et l’usage formel du nom de famille et du titre universitaire, comme Dr., est habituel au premier rendez-vous.
Créer une entreprise en Allemagne
Germany Trade & Invest, l’agence fédérale de développement économique, aide les entreprises étrangères à s’établir en Allemagne, avec des informations sur création d’entreprise, fiscalité, visas et aides. Une société vendant uniquement des logiciels aux banques peut démarrer comme GmbH, société à responsabilité limitée; une activité réglementée exige d’abord son agrément, comme l’explique l’accès au marché allemand.
Prochains événements Finance Loop
Quels avantages offre l’Allemagne aux affaires d’une fintech?
Un grand marché bancaire dans l’UE, avec la BCE, la Bundesbank et Deutsche Börse à Francfort, et des caisses d’épargne et banques coopératives accessibles par des prestataires informatiques communs. Un agrément de BaFin peut bénéficier du passeport dans le reste de l’UE.
Les banques allemandes achètent aux fintechs étrangères?
Oui, si le fournisseur réussit l’examen d’externalisation et DORA et respecte les normes allemandes. Un pilote avec une banque, présenté par cette banque lors d’un événement, facilite la vente suivante.
Faire des affaires en Allemagne avec Finance Loop
Finance Loop est un réseau professionnel des technologies émergentes en finance comptant plus de 4 000 membres. Finance Loop organise des événements à Francfort, Munich, Berlin et Hambourg dans quatre domaines, Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité, et se construit en collaboration avec Frankfurt Main Finance et avec TechQuartier.
Une entreprise nouvelle en Allemagne peut sponsoriser un webinaire (2 500 EUR HT) et contribuer au programme, sponsoriser une rencontre (3 000 EUR HT) avec jusqu’à 20 minutes de présentation, organiser son événement (dès 7 000 EUR HT), devenir partenaire avec des avantages toute l’année (Premium Partner dès 7 800 EUR HT par an), ou rejoindre une délégation à des événements comme Frankfurt Digital Finance, avec présentations personnelles par l’équipe Finance Loop (1 200 EUR HT par personne).
Faire des affaires en Allemagne et Finance Loop
Finance Loop travaille avec DZ BANK comme partenaire événementiel et de réseau. Les événements Finance Loop réunissent fintechs, banques et infrastructures de marché, par exemple à la Digital Finance Night Frankfurt.
Finance Loop est un réseau professionnel qui favorise l’usage institutionnel des technologies émergentes dans la finance, comme l’IA, les paiements numériques, le cloud et les solutions blockchain. Finance Loop aide ses membres à développer des compétences et des réseaux personnels dans ces domaines: Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité.