Proptech Francfort
La PropTech, ce sont des logiciels et des données utilisés pour développer, gérer ou financer l'immobilier. Un produit peut aider un propriétaire à administrer un immeuble ou aider un prêteur à évaluer le bien proposé en garantie d'un prêt. À Francfort, le lien avec les banques et les gérants d'actifs rend la qualité des informations immobilières pertinente à la fois pour les décisions d'investissement et pour les opérations quotidiennes.
La technologie immobilière fait entrer les informations sur un immeuble dans les systèmes de ses propriétaires, gestionnaires et financeurs. Les utilisateurs doivent évaluer si ces données conviennent à une évaluation, à une décision de financement ou à une obligation de reporting. La Frankfurt School relie la formation en finance à ces questions d'entreprise, tandis que les établissements évaluent les outils selon leurs propres exigences opérationnelles.
Ce que signifie la proptech, et ce qu'elle signifie à Francfort
La proptech, abréviation de property technology, désigne des logiciels et des données utilisés tout au long de la vie d'un immeuble: planification et construction, location et gestion technique, évaluation, financement et investissement. La partie qui traite de la planification et de la construction est souvent appelée contech, et les deux se recoupent. Dans l'immobilier, le mot couvre tout, d'une application pour locataires à un modèle d'évaluation automatisé au sein d'une banque.
La part de Francfort dans ce domaine penche vers l'argent. Les banques de la ville financent l'immobilier commercial, les gérants d'actifs gèrent des fonds immobiliers, et les investisseurs ont besoin de données sur les loyers, la vacance et la consommation d'énergie pour fixer le prix d'un immeuble. Une proptech qui vend à Francfort vend en général à l'un d'eux, si bien que son produit doit passer les mêmes contrôles d'achat, de protection des données et de risque informatique que tout fournisseur d'une banque soumis à DORA.
L'étude PropTech Germany, depuis Francfort
L'enquête la plus connue sur le marché allemand de la proptech vient de Francfort. blackprint, une entreprise de Francfort spécialisée dans l'innovation dans la construction et l'immobilier, publie chaque année l'étude PropTech Germany avec l'Institut d'économie et de gestion immobilières de la Hochschule Aschaffenburg. La sixième édition a évalué 205 questionnaires.
Les résultats de l'étude PropTech Germany, tels que résumés par Konii (en allemand): les obstacles pour les proptechs continuent d'augmenter, la maturité numérique du secteur reste faible, et l'accès au bon interlocuteur dans une société immobilière est le plus grand frein commercial. Un tiers des proptechs interrogées ont cité leur propre manque de visibilité comme l'obstacle décisif. Le capital-risque reste la principale source de financement de la croissance, et la demande est portée par l'ESG et la maturité numérique, si bien que la proptech est liée aux obligations de reporting ESG des propriétaires.
L'immobilier à la Frankfurt School
Le Frankfurt School Real Estate Institute mène des recherches, de la formation continue des cadres et des événements sur le financement et l'investissement immobiliers, dont le Real Estate Day annuel de la Frankfurt School. L'école propose un master en Digital Real Estate Management, et son programme de bachelor compte désormais une option appelée Real Estate Entrepreneurship & PropTech Development, où les étudiants développent des idées de startups immobilières avec le design thinking et un business plan. Pour toute personne qui découvre la proptech à Francfort, les événements de l'école sont un lieu où prêteurs, gérants de fonds et fondateurs se retrouvent dans la même salle.
L'immobilier tokenisé: la proptech côté marchés de capitaux
La proptech la plus récente à Francfort touche aux marchés de capitaux. Selon la loi sur les titres électroniques (eWpG), une obligation immobilière peut être émise sous forme de token sur une blockchain. L'investisseur détient une créance sur l'émetteur, payée par les loyers ou le produit de la vente, et non une inscription au registre foncier. La BaFin a approuvé le prospectus d'une obligation immobilière de 250 millions d'euros fondée sur la blockchain du Fundament Group, et des plateformes comme Exporo et Bergfürst utilisent la même structure obligataire pour de plus petits tickets.
Une étude de la Hamburg Commercial Bank et du Frankfurt School Blockchain Center (en allemand) a examiné 41 entreprises qui avaient tokenisé de l'immobilier et a constaté qu'il manquait encore des marchés secondaires liquides et des registres fonciers numériques. La page sur l'immobilier tokenisé traite en détail de la structure et des risques.
Prochains événements à Francfort
Finance Loop et la proptech à Francfort
Finance Loop est le lieu de rencontre des personnes qui financent, tokenisent et investissent dans des actifs réels à Francfort. Finance Loop relie les communautés de la finance, de l'informatique et de l'IA en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avec des événements à Francfort, Munich, Berlin et Hambourg.
CoreLedger, partenaire de Finance Loop, est intervenu sur la tokenisation de l'immobilier et de l'or lors d'une soirée sur les actifs du monde réel au TechQuartier de Francfort. Gubbi AG gère le GDX Primary Market, qui apporte aux conseillers financiers des actifs du monde réel tokenisés, dont l'immobilier. Les sujets voisins figurent sur les pages tokenisation RWA et marchés privés à Francfort.
Investissement & actifs numériques
Risque & conformité
Technologie
Qu'est-ce que la proptech dans l'immobilier?
La proptech est la technologie pour acheter, financer, gérer ou utiliser un bien immobilier: modèles d'évaluation, logiciels de gestion locative et technique, plateformes de données énergétiques et places de marché pour l'investissement immobilier. La contech, la technologie de la planification et de la construction, se situe juste à côté.
Existe-t-il un meetup proptech à Francfort?
Les sujets proptech à Francfort reviennent lors d'événements sur le financement immobilier comme le Real Estate Day de la Frankfurt School et lors de soirées sur la tokenisation. Finance Loop présente les événements de finance et de tokenisation qu'il organise ou soutient dans l'aperçu des événements et dans le calendrier ci-dessous.
Que dit l'étude PropTech Germany?
La dernière étude PropTech Germany, de l'entreprise francfortoise blackprint et de la Hochschule Aschaffenburg, a évalué 205 questionnaires. L'étude a constaté des obstacles croissants pour les proptechs, une faible maturité numérique des sociétés immobilières et l'accès au bon interlocuteur comme principal frein commercial.
Qu'est-ce que la tokenisation immobilière?
En Allemagne, la tokenisation immobilière désigne en général une obligation adossée à un bien ou à un portefeuille et émise sous forme de token selon l'eWpG. L'investisseur détient une créance sur l'émetteur, pas une part du terrain, et la plupart de ces tokens ne s'échangent, si tant est qu'ils s'échangent, que sur la plateforme qui les a émis.
La proptech à Francfort et Finance Loop
La proptech rejoint Finance Loop là où l'immobilier devient un actif financier: obligations immobilières tokenisées, plateformes d'actifs du monde réel comme le GDX Primary Market de Gubbi, et la soirée CoreLedger sur la tokenisation de l'immobilier au TechQuartier. Le sujet relève de la thématique Investissement & actifs numériques.
Finance Loop est un réseau professionnel qui favorise l'usage institutionnel des technologies émergentes en finance, comme l'IA, les paiements numériques, le cloud et les solutions blockchain. Finance Loop aide ses membres à développer des compétences et des réseaux personnels dans ces domaines: Investissement & actifs numériques, Paiements & monnaie numérique, Infrastructure numérique & souveraineté et Risque & conformité.