WealthTech Francfort

La WealthTech est le logiciel de la gestion de patrimoine et de l'investissement privé: robo-advisors, courtage numérique, outils de portefeuille et systèmes que les banques utilisent pour conseiller leurs clients. Francfort porte ce domaine des deux côtés. Francfort est le siège des plus grands gestionnaires de fonds d'Allemagne, et c'est la base des startups qui leur vendent des logiciels ou les concurrencent directement. Un gestionnaire de patrimoine à Francfort gère désormais un desk de conseil traditionnel et une couche numérique par-dessus.

Le secteur des fonds de la ville a sa propre organisation professionnelle. Le BVI, le Bundesverband Investment und Asset Management, est basé à Francfort et représente le secteur allemand des fonds d'investissement; ses membres gèrent plusieurs billions d'euros pour des investisseurs particuliers, des assureurs, des régimes de retraite, des banques, des Églises et des fondations. Une firme WealthTech qui vend à la gestion d'actifs allemande traite tôt ou tard avec un membre du BVI.

DWS Group, dont le siège est sur la Mainzer Landstraße, est détenu majoritairement par la Deutsche Bank et gère plus de mille milliards d'euros d'actifs, selon ses propres chiffres publiés. DWS gère des fonds classiques et une branche de conseil numérique qui alimente les plateformes de banque privée de la Deutsche Bank. Union Investment, dont le siège est aussi à Francfort, est le gestionnaire d'actifs du groupe bancaire coopératif allemand et travaille avec plus de 6 800 agences des Volksbanken et Raiffeisenbanken, selon son propre profil d'entreprise. Les deux firmes investissent dans les interfaces numériques qui permettent à un client bancaire de consulter un portefeuille ou de gérer un plan d'épargne depuis un téléphone.

Francfort est aussi l'endroit où les fournisseurs WealthTech se connectent à l'infrastructure de marché. Deutsche Börse, basée dans la ville voisine d'Eschborn, et les spécialistes des données du laboratoire d'innovation de WM Datenservice fournissent les flux de prix et les données de référence dont un robo-advisor ou une application de portefeuille a besoin pour fonctionner.

Un robo-advisor à Francfort a besoin du même agrément qu'un conseiller humain. Proposer de la gestion de portefeuille ou du conseil en investissement via un logiciel compte comme un service financier réglementé selon l'article 32 de la loi bancaire allemande (KWG), et la BaFin traite une plateforme de robo-conseil comme un conseiller humain pour l'agrément. Que le conseil vienne d'une personne ou d'un algorithme ne change rien à la question de l'agrément.

En plus de l'agrément national, MiFID II fixe les règles sur la façon dont la plateforme collecte les informations du client, vérifie qu'un produit convient au client et communique ses coûts. Une firme WealthTech qui construit à Francfort conçoit son questionnaire d'ouverture de compte et ses écrans de présentation des coûts autour de ces deux niveaux avant d'écrire une ligne de logique d'investissement.

La numérisation des portefeuilles est le quotidien des grands gestionnaires d'actifs: DWS et Union Investment poussent tous deux des plans d'épargne, des portefeuilles modèles de type robo et un reporting par application vers des clients qui recevaient autrefois un relevé papier une fois par an. Les banques privées de la ville vivent le même changement, puisque leurs conseillers en banque privée sont désormais en concurrence avec des applications pour le même client plus jeune.

La tokenisation est le sujet plus récent. Les conseillers peuvent distribuer des actifs réels tokenisés via le GDX Primary Market, qui a ouvert l'infrastructure réglementée de Francfort aux titres numériques, et des firmes comme Gubbi construisent la couche de distribution qui relie une plateforme patrimoniale à ces produits. Une personne qui découvre la WealthTech à Francfort peut commencer par la branche numérique d'un grand gestionnaire d'actifs ou par l'un des programmes fintech de TechQuartier, où plusieurs startups patrimoniales et d'investissement en phase d'amorçage sont basées.

Finteda réunit des praticiens de la finance, de la technologie et des données lors de sessions sur invitation accueillies par des banques, des fonds et des sociétés de données à Francfort, Londres, New York, Paris et Zurich. Le programme de Finteda à Francfort a traité directement la WealthTech, dont une session « WealthTech, RegTech & Cloud », et son calendrier d'événements plus large touche gestionnaires de patrimoine, gestionnaires d'actifs et fournisseurs qui développent pour eux dans les villes où il opère.

Finance Loop et Finteda soutiennent tous deux la série Claude Hacker House à Francfort, et Finance Loop a été partenaire de l'AI in Finance Paris de Finteda sur des thèmes de gestion de patrimoine et d'investissement. Finteda a aussi présenté le FinTech Founder & Investor Evening à Francfort, dont Finance Loop était partenaire. Les événements Finteda comprennent d'autres sessions WealthTech.

Finance Loop est le lieu de rencontre à Francfort des personnes qui construisent et vendent la WealthTech: chefs de produit de gestionnaires d'actifs, conseillers et fondateurs de plateformes d'investissement. Finance Loop relie les communautés de la finance, de l'IT et de l'IA et est construit en collaboration avec TechQuartier et Frankfurt Main Finance.

Finance Loop a été partenaire du FinTech Founder & Investor Evening à Francfort, présenté par Finteda, le cabinet d'avocats Schalast et l'éditeur de logiciels de gestion de patrimoine Fincite, et Finteda et Finance Loop soutiennent tous deux la série Claude Hacker House. Pour les questions de portefeuille qui touchent au bitcoin, la masterclass Bitcoin for Investors couvre les voies d'accès et la conservation. Pages associées: banque privée à Francfort et WealthTech en Allemagne.

La WealthTech regroupe les logiciels et services numériques pour la gestion de patrimoine et les investisseurs privés, des robo-advisors aux outils de portefeuille et de reporting des banques pour leurs clients. La WealthTech est une branche de la fintech. La réponse WealthTech du knowledge hub détaille la catégorie.

DWS Group, détenu majoritairement par la Deutsche Bank, et Union Investment, le gestionnaire d'actifs du groupe bancaire coopératif allemand, ont tous deux leur siège à Francfort. Les deux firmes exploitent des outils de conseil numérique à côté de leur activité de fonds, et toutes deux sont dans le périmètre du BVI, l'association allemande des fonds, basée elle aussi dans la ville.

Les thèmes WealthTech prennent la forme de sessions au sein d'événements finance plus larges à Francfort; la ville n'a pas de conférence WealthTech autonome. Finance Loop liste les meetups et les conférences du domaine dans l'aperçu des événements et dans le calendrier ci-dessous.