Fintech Berlin

Berlin n'a ni bourse ni siège de banque centrale autour desquels bâtir une scène financière, et ses fintechs ont grandi malgré tout. L'étude de l'Investitionsbank Berlin a établi que les fintechs berlinoises ont levé environ 535 millions d'euros en 64 tours de financement en 2024, que les trois quarts des 32 scale-ups fintech allemandes valorisées à plus de 100 millions d'euros sont basées dans la ville et que huit fintechs berlinoises ont levé chacune plus de 100 millions d'euros. Les logiciels d'entreprise représentent désormais 16,9 pour cent des fintechs berlinoises, contre 5 pour cent un an plus tôt.

Le Fintech Times cite ce qui freine la ville: peu de grandes banques et sociétés financières à proximité, car l'expertise financière se trouve à Francfort et à Munich, des règles strictes qui augmentent le coût d'entrée sur le marché et une recherche difficile de personnel expérimenté en finance. Des bureaux moins chers qu'à Londres ou Paris et les talents internationaux jouent en faveur de Berlin.

La House of Finance and Tech, ou HoFT, a ouvert en avril 2024 comme partenariat entre le Land de Berlin et le secteur privé, porté par l'Investitionsbank Berlin, le département sénatorial de l'Économie, la Berlin Finance Initiative et Berlin Partner. La House of Finance and Tech est le hub fintech berlinois de la Digital Hub Initiative fédérale et travaille sur le bien-être financier, la croissance des fintechs et le rapprochement des banques, des fintechs, des investisseurs et des régulateurs. Le CEO de la House of Finance and Tech, Sebastian Schäfer, a dirigé TechQuartier à Francfort pendant huit ans avant de venir à Berlin.

Une fintech à Berlin relève des mêmes règles nationales et européennes qu'une fintech à Francfort ou à Munich. La BaFin agrée et supervise banques, établissements de paiement et entreprises d'investissement depuis Bonn et Francfort; Berlin n'a pas de régulateur propre. Les produits de paiement et d'open banking relèvent de la DSP2 européenne, et une fintech berlinoise qui propose des services crypto a besoin d'un agrément au titre de MiCA.

Une plateforme de banking as a service comme Solaris pèse ici davantage: ses clients bancaires s'appuient sur son agrément, si bien qu'un problème sur la plateforme peut toucher plusieurs marques à la fois. C'est en partie pourquoi DORA, la loi européenne sur la résilience opérationnelle numérique, traite les fournisseurs technologiques d'une banque comme une partie de sa propre gestion des risques.

Berlin a attiré 31 pour cent de tout le capital-risque levé en Allemagne en 2024, selon Berlin Partner, soit environ 2,2 milliards d'euros, et compte plus de 190 sociétés de capital-risque, plus de 360 business angels et plus de 70 accélérateurs. L'Investitionsbank Berlin, la banque publique de la ville, co-investit dans les premiers tours par ses programmes pour start-up.

Les manques se situent aux deux extrémités. L'étude de l'Investitionsbank Berlin relève un manque de fonds en phase de pré-amorçage et trop peu de financement de scale-up pour que les fintechs berlinoises soient compétitives à l'international.

FIBE, le Fintech Festival Berlin, est organisé par Messe Berlin et remplit le CityCube Berlin deux jours chaque avril avec une conférence, une exposition et du networking pour fintechs, banques, investisseurs et start-up. Le Fintech Germany Award a tenu son gala à la House of Finance and Tech, et HoFT organise en décembre son propre FinWell Summit sur le bien-être financier.

Des gens du paiement se retrouvent à Payment Exchange, la conférence paiements de Payment & Banking en fin d'hiver, et le côté blockchain de la ville se réunit en juin autour de la German Blockchain & AI Week et du Berlin Blockchain Festival au w3.hub.

Finance Loop est né à Francfort et organise aussi des événements à Berlin, Munich et Hambourg. À Berlin, c'est un lieu de rencontre pour les personnes qui travaillent dans des néobanques, des courtiers et des plateformes de banking as a service, aux côtés de banquiers, d'informaticiens et d'ingénieurs IA de l'ensemble du secteur financier.

Finance Loop est membre fondateur du Bitcoin Bundesverband, créé à Berlin, sa masterclass Bitcoin for Investors a lieu à Berlin, et son équipe a soutenu la German Blockchain & AI Week dans la ville.

FIBE, le Fintech Festival Berlin, est la conférence et le salon fintech de la ville, organisés par Messe Berlin au CityCube Berlin. FIBE dure deux jours en avril, avec fondateurs, investisseurs et banquiers sur scène et dans le hall; des intervenants candidatent par un appel à contributions. Dates et billets figurent sur son propre site.

Par le nombre de fintechs, oui: l'Investitionsbank Berlin compte 189 fintechs actives à Berlin, plus que Munich et Francfort réunies. Franziska Giffey, alors sénatrice de l'Économie de Berlin, l'a formulé ainsi: "Francfort est peut-être la capitale de la banque traditionnelle, mais quand il s'agit de l'avenir, Berlin est le centre de la scène fintech allemande." Les superviseurs et les grandes banques restent à Francfort et à Bonn.

À la House of Finance and Tech, dont les événements et les sessions RegCircle sur des règles comme la DSP3 réunissent banques, fintechs et régulateurs, à FIBE en avril et à Payment Exchange en fin d'hiver. Finance Loop indique ses dates berlinoises dans le calendrier de cette page.